Alibaba prikuplja 3,2 milijarde dolara kroz emisiju konvertibilnih obveznica

Kineska kompanija Alibaba planira da prikupi 3,2 milijarde dolara kroz emisiju konvertibilnih obveznica bez kupona, kako bi finansirala međunarodnu ekspanziju i ojačala razvoj cloud sektora.

Prema podacima Dealogica, ovo će biti najveća konvertibilna obveznica izdata ove godine, nadmašujući emisiju DoorDasha od 2,75 milijardi dolara u maju.

Agencija Reuters objavila je da je da će oko 80 odsto sredstava biti usmereno na proširenje Alibabinih data centara, unapređenje tehnologije i poboljšanje usluga u cilju zadovoljavanja rastuće potražnje za cloud rešenjima, dok će ostatak biti uložen u jačanje prisustva i efikasnosti u e-trgovini.

Obveznica će imati premiju konverzije od 27,5 do 32,5 odsto u odnosu na cenu akcija kompanije u SAD. Obveznice dospevaju 15. septembra 2032. i konvertuju se u akcije izlistane u SAD.

Akcije kompanije u Hong Kongu skočile su 2,3 odsto na 146,1 hongkonških dolara, nakon što su ranije pale za 2,6 odsto, prateći kretanja indeksa Hang Seng, dok je cena akcija u Njujorku u sredu pala za 2,2 odsto.

Od početka godine akcije Alibabe porasle su 71,6 odsto u Hong Kongu i 71,1 odsto u SAD.

Kompanija je jedan od najvećih kineskih investitora u veštačku inteligenciju, najavivši ulaganje od 380 milijardi juana (53,37 milijardi dolara) tokom tri godine.

U kvartalnom izveštaju prošlog meseca navela je da je veštačka inteligencija ključna za rast prihoda od cloud servisa, koji su porasli uprkos slabijim rezultatima u širem poslovanju. „Naše investicije u AI počele su da daju opipljive rezultate. Vidimo sve jasniji put da AI postane pokretač snažnog rasta Alibabe“, izjavio je CEO kompanije Edi Vu (Eddie Wu) tokom razgovora sa analitičarima.

Alibaba je u julu prikupila 1,5 milijardi dolara putem konvertibilnih obveznica, a u maju prošle godine pet milijardi dolara kroz ovakve hartije od vrednosti. Po ovoj vesti i China Pacific Insurance objavila je plan za emisiju svojih konvertibilnih obveznica bez kupona u vrednosti od dve milijarde dolara.

Tržište akcijskog kapitala u Hong Kongu je u poslednjih šest meseci u snažnom usponu, a konvertibilne obveznice postale su posebno popularne jer nude mogućnost prinosa kroz konverziju u akcije, dok se u slučaju neiskorišćene opcije glavnica vraća na dospeću.

U Azijsko-pacifičkom regionu do sada je ove godine izdato konvertibilnih obveznica u vrednosti od 27,8 milijardi dolara, što predstavlja najjači period u poslednje tri godine.