Nippon Steel razmatra izdavanje obveznica u vrednosti 3,2 milijarde dolara

Japanska kompanija Nippon Steel razmatra mogućnost izdavanja konvertibilnih obveznica u vrednosti do 500 milijardi jena (oko 3,2 milijarde dolara), što bi predstavljalo najveću takvu emisiju u istoriji Japana, prema navodima izvora upoznatih sa planom. Konačna odluka mogla bi biti doneta već tokom ovog meseca, iako je kompanija zvanično saopštila da još ništa nije konačno odlučeno.

Nakon objavljivanja ove informacije, akcije Nippon Steela pale su za oko dva procenta. Prema dostupnim podacima, planirana emisija bi mogla biti smanjena ili izmenjena, u zavisnosti od tržišnih uslova i strateških procena kompanije, prenosi Reuters.

Kompanija razmatra ovaj oblik finansiranja kako bi izbegla klasično povećanje kapitala, koje bi odmah dovelo do razvodnjavanja vrednosti postojećih akcija. Takođe, zbog rasta kamatnih stopa u Japanu, Nippon Steel ima mogućnost da izda obveznice bez kamate, odnosno “zero-coupon” obveznice, koje investitori kasnije mogu da konvertuju u akcije po unapred određenoj ceni.

Prikupljena sredstva bila bi usmerena na finansiranje širenja poslovanja u inostranstvu, posebno na tržištima poput Sjedinjenih Američkih Država i Indije, kao i na projekte dekarbonizacije, koji su ključni za transformaciju čelične industrije u skladu sa ekološkim standardima.

Kompaniji je takođe potreban dugoročni kapital kako bi refinansirala privremeni kredit koji je uzela za prošlogodišnju akviziciju američke kompanije U.S. Steel. Taj kredit iznosio je približno 2.000 milijardi jena, što predstavlja značajan finansijski teret koji sada treba zameniti stabilnijim izvorima finansiranja.

Poslovanje Nippon Steela suočava se sa dodatnim pritiscima zbog trgovinske politike predsednika SAD Donalda Trampa (Donald Trump), uključujući carine na uvoz čelika, kao i zbog sve jače konkurencije kineskih izvoznika na globalnom tržištu.