NLB plasirala emisiju MREL obveznica vrednu 500 miliona evra

NLB Grupa saopštila je da je 14. januara uspešno plasirala novu emisiju senior prioritetnih obveznica u iznosu od 500 miliona evra sa rokom dospeća od četiri godine i opcijom otkupa nakon tri godine kako bi ojačala svoj MREL kapacitet .

Obveznice su dobile rejting Baa1 sa pozitivnim izgledima od rejting agencije Moody’s.

Obveznice će biti emitovane 21. januara 2025. godine, sa datumom dospeća 21. januara 2029. godine, dok će izdavalac imati opciju za prevremeni otkup 21. januara 2028. godine. Kamatna stopa na glavni iznos obveznica biće 3,5 odsto na godišnjem nivou.

Tražnja je, kako su istakli, premašila 1,9 milijardi evra, što je NLB-u omogućilo da smanji cenu za 35 baznih poena, na 115 baznih poena što je najpovoljnija razlika u ceni (spread) koju je NLB do sada postigla.

„To pokazuje snagu kreditnog profila NLB Grupe i poverenje tržišta u Grupu i njene strateške ciljeve“, ocenili su u saopštenju.

Ponuda MREL obveznica je privukla značajno učešće više od 110 istaknutih globalnih i regionalnih investitora, uključujući imovinske i penzijske fondove, osiguravajuće kompanije, finansijske institucije i druge investitore.

Geografski, investitori su dolazili iz EU, Velike Britanije, Azije, SAD-a i drugih tržišta.

BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe, Erste Group Bank AG i NLB bili su zajednički glavni menadžeri i bookrunneri, dok je Raiffeisen Bank International bio viši ko-menadžer za ponudu.

„Zadovoljni smo i ponosni na uspešno plasiranje senior preferencijalnih obveznica u referentnom iznosu, za koje je interesovanje bilo više od tri puta od ponude. Ovo odražava snažnu potražnju i poverenje investitora u poslovanje i strategiju naše banke, kao i pozitivan rejting obveznica od strane Moody’s-a. Takođe pokazuje percepciju investitora o NLB-u kao redovnom izdavaocu na tržištima kapitala,“ rekao je Arčibald Kremser, finansijski direktor NLB-a.