NLB razmatra emisiju MREL obveznica vrednu 500 miliona evra

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB) saopštila je danas da je angažovala BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe SE i Erste Group Bank AG da organizuju seriju sastanaka vezanih za obveznice sa fiksnim prihodom, a uoči potencijalne emisije senior prioritetnih obveznica u iznosu od 500 miliona evra.

Te obveznice bile bi sa rokom dospeća od četiri godine i mogućnošću otkupa nakon tri godine, pod uslovom povoljnih tržišnih okolnosti. Raiffeisen Bank International AG će, kako je navedeno, delovati kao Senior Co-Lead Manager.

Obveznice će biti namenjene za računanje u skladu sa pravilima za minimalni zahtev za kapitalom i podobnim obavezama (MREL) i biće ponuđene prihvatljivim kupcima i profesionalnim klijentima izvan Sjedinjenih Američkih Država, navela je slovenačka banka u saopštenju.

Podsećamo da su NLB i Komercijalna banka u Srbiji okončale proces integracije u NLB Komercijalnu banku krajem aprila 2022. godine. Ta procedura počela je krajem 2020. godine, kada je NLB okončala proces preuzimanja 83,23 odsto akcije Komercijalne banke u vlasništvu države uplatom u budžet Srbije 395 miliona evra.