NLB pokrenuo ponudu za preuzimanje Addiko banke

Nova Ljubljanska banka d.d. (NLB) objavila je memorandum o dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje Addiko Banke AG, austrijske banke koja posluje na šest tržišta srednje i jugoistočne Evrope.

Preuzimanjem Addiko Banke NLB bi konačno ušao na hrvatsko bankarsko tržište, što je dugo bila njegova težnja, ali je od osamostaljenja bio sprečen zbog nerešenih problema sa bivšim hrvatskim štedišama Ljubljanske banke. Ukoliko uspe, NLB bi „na mala vrata“ ušao na hrvatsko bankarsko tržište, piše SEEbiz.

Slovenačka banka nudi 29 evra po akciji u gotovini za svih 19.500.000 običnih akcija Addika, što predstavlja 100 odsto kapitala emisije. Period prihvata traje od utorka do 22. jula 2026. u 17:00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Dodatni period prihvata zakazan je od 27. jula do 27. oktobra 2026, u zavisnosti od ispunjenja uslova do kraja početnog perioda. Ponuda je uslovljena minimalnim pragom prihvatanja od 75 odsto ukupnih prava glasa (14.465.357 akcija), kao i odobrenjem regulatora, uključujući Evropsku centralnu banku. Datum dugog zaustavljanja transakcije je 31. maja 2027. Erste Group Bank AG biće agent za plaćanje i poravnanje. Austrijski „Die Presse“ navodi da će biti izazovno motivisati 75 odsto akcionara da prihvate ponudu, dok je jedan srpski akcionar već postigao dogovor sa Raiffeisen bankom.

Raiffeisen se, u saradnji sa Alta Pay iz Srbije, uključio u višegodišnju bitku za Addiko. NLB je već 2024. pokušao da preuzme bivšu Hypo Alpe Adria Balkan Bank, ali bez uspeha. Sada nudi znatno više. RBI planira ponudu od 26,50 evra po akciji, u odnosu na ranijih 23,05 evra. Međutim, investitori ne gledaju samo na cenu, već i na izglede za uspeh. Raiffeisen je predstavio akcioni plan koji predviđa demontiranje Addika, uključujući prodaju srpskog poslovanja Alta Payu.

Alta Pay i Diplomat Pay drže oko 20 odsto akcija, a ako ostanu lojalni Raiffeisenu, ponuda NLB-a bi mogla propasti. Memorandum je odobrila austrijska komisija za preuzimanje. Akcionari koji žele da prihvate ponudu moraju kontaktirati svoju banku najkasnije tri dana pre isteka roka. Raiffeisen je svoju ponudu podneo 27. aprila, povećavši cenu na 26,50 evra po akciji.

Uspešan završetak ponude imao bi uticaj na kapital RBI grupe od minus 46 baznih poena (uz pretpostavku 75 odsto učešća), dok bi nakon izdvajanja Addiko banaka u Srbiji, BiH i Crnoj Gori konačan uticaj bio minus 11 baznih poena. Addiko, sa sedištem u Beču, specijalizovan je za potrošače i mala i srednja preduzeća u regionu, a direktno ga nadzire ECB.