Broadcom očekuje zaradu od prodaje čipova iznad 100 milijardi dolara

Proizvođač čipova Broadcom saopštio je da očekuje da će prihod od čipova za veštačku inteligenciju premašiti 100 milijardi dolara do 2027. godine, što ukazuje na snažan rast potražnje za prilagođenim čipovima na tržištu kojim dominira Nvidia.

Cena akcija kompanije porasla je skoro pet odsto u trgovanju nakon jučerašnjeg zatvaranja berze, nakon što je takođe objavljen novi program otkupa sopstvenih akcija u vrednosti do 10 milijardi dolara do kraja godine.

Tehnološki giganti, kao što su Alphabet, Microsoft, Amazon ili Meta Platforms očekuje se da će ove godine potrošiti najmanje 630 milijardi dolara na izgradnju infrastrukture za veštačku inteligenciju, što povećava potražnju za čipovima, serverima, skladišnim sistemima i mrežnom opremom kompanija poput Broadcoma.

„Naša vidljivost za 2027. godinu dramatično se poboljšala. Zapravo, već sada imamo jasan uvid u to da možemo da ostvarimo prihod od AI čipova veći od 100 milijardi dolara u 2027“, rekao je izvršni direktor Hok Tan (Hock Tan) nakon objave rezultata.

Kompanija očekuje da će njen prihod u drugom kvartalu iznositi oko 22 milijarde dolara, što je iznad prosečne procene analitičara od 20,56 milijardi dolara, prema podacima koje je prikupio LSEG. Takođe je prognozirala da će prihod od AI čipova u tom kvartalu iznositi 10,7 milijardi dolara.

Broadcom, koji isporučuje poluprovodnike i infrastrukturni softver, obično ne dizajnira čitave AI čipove samostalno. Umesto toga sarađuje sa klijentima poput kompanije Google na razvoju njihovih Tensor Processing Unit (TPU) čipova, kao i sa kompanijom OpenAI, tvorcem ChatGPT, na njihovim internim prilagođenim procesorima.

Inženjeri kompanije pomažu da se rani koncept čipa prevede u fizički dizajn koji zatim mogu da proizvedu proizvođači poput TSMC.

„Prognoza Broadcoma za kvartal koji se završava u aprilu, kao i za period do 2027, veoma je ohrabrujuća. Iako kompanija obično daje smernice samo za jedan kvartal unapred, vidljivost rezultata više od godinu dana unapred ukazuje na značajan rast potražnje“, rekao je analitičar Gil Luria iz kompanije D.A. Davidson.

Tan je naveo da se očekuje da Broadcom 2026. isporuči jedan gigavat TPU čipova za AI startap Anthropic, dok bi potražnja 2027. mogla da poraste na tri gigavata. Kompanija planira da 2027. godine isporuči i prvi AI čip za OpenAI, i to u obimu većem od jednog gigavata.

Obim čipova za velike klijente koje je Broadcom objavio pokazuje da kompanija sklapa poslove približne veličine onima koje ostvaruju vodeći proizvođači AI čipova, poput Nvidije, koja je prošle nedelje objavila prodaju od pet gigavata čipova kompaniji OpenAI, kao i Advanced Micro Devices (AMD), koja je potpisala ugovore vredne do oko šest gigavata sa kompanijama OpenAI i Meta.

Još jedan važan izvor prihoda za Broadcom je Meta, a Tan je rekao da su izveštaji o usporavanju poslovanja te kompanije sa AI čipovima pogrešni. Meta, naime, razvija sopstveni prilagođeni silikonski proizvod kako bi smanjila oslanjanje na spoljne dobavljače.

„Metina mapa razvoja prilagođenog akceleratora MTIA je i dalje aktivna“, rekao je Tan, dodajući: „Mi već isporučujemo te čipove.“

Broadcom je prošlog meseca saopštio da očekuje prodaju najmanje milion čipova do 2027. godine zasnovanih na njegovoj tehnologiji slojevitog dizajna, što predstavlja novi proizvod i prodajni cilj koji bi mogao da generiše prihod vredan više milijardi dolara.

Rast u segmentu infrastrukturnog softvera Broadcoma usporio je na oko jedan odsto, na 6,80 milijardi dolara u prvom kvartalu, u poređenju sa očekivanim rastom od 2,6 odsto na 6,88 milijardi dolara.

Prošlog meseca je Nvidia objavila rezultate za kvartal zaključno sa januarom koji su premašili očekivanja analitičara, kao i prognozu prihoda za tekući kvartal iznad tržišnih procena.

Nvidia dominira tržištem akceleratora, obezbeđujući čipove ključne za treniranje i pokretanje modela veštačke inteligencije. Ipak, Broadcom se sve više nameće kao ozbiljan konkurent, nudeći sopstvene specijalizovane, prilagođene čipove kao alternativu.

Broadcom je saopštio da je prihod u prvom kvartalu porastao 29 odsto na 19,31 milijardu dolara, čime je premašena prosečna procena analitičara od 19,18 milijardi dolara. Prilagođena zarada po akciji iznosila je 2,05 dolara, što je iznad procene od 2,03 dolara.

Prihod od veštačke inteligencije više nego se udvostručio na 8,4 milijarde dolara u kvartalu zaključno sa 1. februarom, podstaknut snažnom potražnjom za prilagođenim AI akceleratorima i mrežnom opremom.