Kompanija Span izdala održive obveznice za 25 miliona evra

Ponuda obveznica kompanije Span naišla je na odličan odziv institucionalnih investitora.

Javna ponuda Spanovih obveznica izazvala je veliko interesovanje investitora, uz ukupnu tražnju od 35,2 miliona evra. Alocirano je maksimalno predviđenih 25 miliona evra, u skladu sa unapred definisanim uslovima.

Obveznice su izdate sa rokom dospeća od pet godina, uz prinos do dospeća od 3,85 procenata i fiksnu kamatnu stopu od 3,75 procenata, sa isplatom kamata na svakih šest meseci, piše SEEbiz.

„Izdavanjem obveznice povezane sa održivošću, Span potvrđuje svoju stratešku orijentaciju ka odgovornom poslovanju i preuzima aktivnu ulogu u sprovođenju konkretnih promena. Drago nam je što su investitori prepoznali naš pristup – njihovo interesovanje, koje je premašilo očekivanja, jasno potvrđuje podršku našim strateškim ciljevima u pravcu razvoja“, izjavila je Ana Vukšić, članica Uprave Spana zadužena za finansije i ESG.

Prikupljena sredstva biće iskorišćena za širenje poslovanja Span Grupe, uključujući osnivanje i investiranje u nova preduzeća na inostranim tržištima, kao i za kapitalne investicije, obrtna sredstva, potencijalne akvizicije i druge korporativne potrebe. U fokusu su tržišta Grčke, Kipra, Malte, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunije i Kazahstana.

Kao izdavalac obveznice povezane sa održivošću, Span se obavezao da do kraja septembra 2029. godine ostvari dva ključna cilja: podizanje svesti o sajber bezbednosti kroz edukaciju 500 malih i srednjih preduzeća u sopstvenom Span Centru za sajber bezbednost i smanjenje apsolutne emisije gasova sa efektom staklene bašte za 22,5 procenata.

Ponuda Spanove obveznice naišla je na odličan odziv institucionalnih investitora, među kojima su najzastupljenije banke sa 66,4 odsto zatim penzioni fondovi sa 17,5 odsto, finansijske institucije sa 11,3 procenta, fondovi sa posebnom namenom sa 2,8 odsto i mali investitori sa učešćem od dva procenta. Njihovo učešće potvrđuje snažnu podršku i pokazuje poverenje u dugoročnu strategiju Span Grupe.

U pripremi i realizaciji izdanja Span je sarađivao sa Privrednom bankom Zagreb, koja je bila agent izdanja, dok je pravnu podršku obezbedila advokatska kancelarija Praljak & Svić.

Obveznice izdate putem javne ponude biće uvrštene na zvanično tržište Zagrebačke berze najkasnije do 18. jula 2025. godine.