Volkswagen prodaje zelene hibridne obveznice

Volkswagen AG prodaje zelene hibridne obveznice denominirane u evrima, započinjući ono što se očekuje da će biti užurbana nedelja emisije korporativnih obveznica usled napretka u trgovinskim pregovorima između SAD i Kine, javlja Bloomberg.

Finansijska podružnica proizvođača automobila, Volkswagen International Finanse NV, nudi dve trajne obveznice sa prvim datumima otplate u novembru 2030. i novembru 2033. godine.

Obveznice nude prinose od oko 6,25 i 6,75 odsto, respektivno. Prodaja dolazi nakon što su SAD i Kina objavile da će privremeno smanjiti carine na međusobne proizvode, podstičući dobro raspoloženje na tržištu u svim klasama kapitala.

Sa napretkom trgovinskih pregovora tokom protekle nedelje, učesnici na tržištu su već očekivali užurbanu nedelju za prodaju evropskih obveznica, predviđajući više od 30 milijardi evra emisije u svim sektorima, prema istraživanju Bloomberga prošle nedelje.

Prihodi od Volkswagenovog ugovora biće iskorišćeni za delimično refinansiranje obveznica kompanije od 3,5 odsto koje se mogu opozvati 2025. i njenih 4,625 odsto obveznica koje se mogu opozvati 2026. Ekvivalentni iznos biće dodeljen za finansiranje ili refinansiranje prihvatljivih izdataka za zeleni kapital.

Obveznice, čija se cena očekuje kasnije, biće izdate u okviru Okvira zelenih finansija kompanije Volkswagen AG iz oktobra 2022. godine, što je u skladu sa inicijativama kompanije za održivost.

Očekuje se da će obveznice biti ocenjene sa Baa3 od strane Moody’s Ratings, sa BBB- od strane S&P Global Ratings i sa BBB od strane Fitch Ratings. Barclays Plc, Deutsche Bank AG, Mediobanka, NatWest Markets, Societe Generale SA i UniCredit SpA deluju kao knjigovodioci transakcije.