Obveznice Beton Plusa vredne 85 miliona evra

Beogradska kompanija za proizvodnju svežeg betona Beton Plus izdaje petogodišnje korporativne obveznice u vrednosti od 10 milijardi dinara (85,2 miliona evra) radi finansiranja strateških akvizicija i restrukturiranja vlasništva u povezanim licima u okviru procesa konsolidacije. Primarno trgovanje ovim hartijama od vrednosti održava se na Beogradskoj berzi, što predstavlja najnoviji primer pokušaja da se oživi domaće tržište kapitala.

Beton Plus će izdati milion dinarskih obveznica, pojedinačne nominalne vrednosti od 10.000 dinara, sa fiksnom kuponskom kamatnom stopom od osam odsto godišnje, uz kvartalnu isplatu kupona i jednokratno dospeće glavnice pet godina od datuma izdavanja, piše Bloomberg Adria.

Javni poziv za kupovinu dužničkih hartija upućen je i domaćim i stranim pravnim licima, kao i punoletnim domaćim i stranim fizičkim licima. Primarno trgovanje obveznicama biće realizovano na Beogradskoj berzi metodom preovlađujuće cene, što podrazumeva aukciju na berzi u kojoj se formira jedna jedinstvena cena po kojoj se realizuje najveći mogući obim trgovine.

„Minimalna količina u nalogu za kupovinu na primarnom trgovanju na Beogradskoj berzi iznosi 100 komada“, kaže se u prečišćenoj verziji prospekta za ovu emisiju i dodaje da će se javna ponuda smatrati uspešnom „ukoliko prilikom primarnog trgovanja bude prodato najmanje 70 odsto obveznica, odnosno najmanje 700.000 komada“.

U slučaju uspešne primarne kupovine, predviđena je i mogućnost sekundarnog trgovanja na domaćoj berzi. „Nakon primarnog trgovanja obveznicama izdavalac će podneti zahtev Beogradskoj berzi za uključivanje obveznica u trgovanje na regulisano tržište Beogradske berze – Open Market.“ 

Emisija obveznica se realizuje sa ciljem prikupljanja novca za realizaciju strateških akvizicija sticanja 100 odsto vlasničkog udela u privrednim društvima Brigate doo Beograd, City Road Group doo Beograd i Marera Properties doo Beograd. Takođe, za finansiranje konsolidacije vlasništva nad društvom Marera Property Management doo Beograd (MPM), to jest izlaska kiparskog RWM Holdings Limiteda iz vlasničke strukture MPM-a, kao i finansiranje aktivnosti koje su vezane za vlasničku i operativnu konsolidaciju, nakon realizacije navedenih akvizicija, uključujući i aktivnosti posvećene održivosti u poslovanju i ESG (engl. Environmental, Social, and Governance – zaštita životne sredine, društvena odgovornost i odgovorno upravljanje) koordinaciji.

U slučaju da ne dođe do realizacije transakcije akvizicije sticanja 100 odsto udela u pomenutoj firmi Brigate, Beton Plus će iskoristiti celokupan iznos namenjen za isplatu kupoprodajne cene za smanjenje obaveza prema bankama koje će doprineti poboljšanju njihovog konsolidovanog bilansa stanja, napominje izdavalac obveznica.

Inače, Beton Plus je vlasnik tri fabrike betona, ukupnog proizvodnog kapaciteta od oko 360 kubnih metara betona na sat. Uz to, poseduje sopstvenu laboratoriju za ispitivanje i kontrolu kvaliteta sirovina i gotovog betona, koja posluje pod nadzorom Instituta za ispitivanje materijala u Beogradu. Imajući u vidu prirodu svežeg betona, koji se mora ugraditi u roku od 60 do 90 minuta od trenutka proizvodnje, Beton plus održava radijus isporuke od približno 40 do 60 kilometara.

Njihova prodajna strategija je prvenstveno usmerena na snabdevanje prilikom izgradnje velikih stambenih projekata u Beogradu, uz povremeno pružanje usluga i za izgradnju značajnih komercijalnih i infrastrukturnih projekata, dodaje se u prospektu. „Neki od značajnih projekata tokom čije je izgradnje društvo Beton Plus isporučivalo beton obuhvataju stambene komplekse Skyline, Central Garden, K-District, Landmark Residence, Belgrade Waterfront, Soul (faze 1 i 2), tržni centar Galerija, poslovnu zgradu Ušće Tower 2, zgradu Američke ambasade u Beogradu, Hotel Hilton u Beogradu, kao i Most na Adi“, izdvajaju.

Iznete namere mogu zvučati pomalo zbunjujuće, imajući u vidu da je pre dve godine saopšteno da je kraljevačka kompanija za upravljanje građevinskim projektima i strukturalni inženjering Marera Construction doo završila proces potpunog preuzimanja Beton Plusa.

Prema zvaničnim podacima, ta firma i dalje je 100 odsto vlasnik Beton Plusa, a to je postala nakon što je beogradska firma Betondau doo (koja je bila u 100 odsto u vlasništvu Marera Constructiona) stekla 100 odsto udela u Beton Plusu od dotadašnjeg vlasnika Olega Kukolja.