Izvršni direktor Microna upozorava na nestašicu memorije za AI

Izvršni direktor kompanije Micron Technology Sandžej Mehrotra (Sanjay Mehrotra) rekao je da ponuda memorijskih čipova nema naznake da će uskoro sustići potražnju koju pokreće veštačka inteligencija, ukazujući na dugoročne ugovore sa klijentima kojima je obezbeđena višegodišnja isporuka kao dokaz da je aktuelni rast potražnje strukturne, a ne ciklične prirode.

„Ne vidimo kraj perioda u kojem će ponuda sustići potražnju, a potražnja nastavlja da raste“, rekao je Mehrotra za CNBC.

On je rekao da petogodišnji ugovori Microna sa klijentima, koji mogu biti produženi, kompaniji daju „sigurnost u pogledu potražnje“, iako „ništa nikada ne ide pravolinijski“.

„Danas nema veštačke inteligencije bez memorije“, rekao je Mehrotra, dodajući da AI sistemi sve više zahtevaju memoriju većih performansi i manje potrošnje energije. To će vremenom proširiti potražnju izvan data centara, na autonomna vozila, robotiku i potrošačke uređaje sa ugrađenom veštačkom inteligencijom.

Danijel Njuman (Daniel Newman), izvršni direktor kompanije Futurum Group, rekao je na društvenoj mreži X da je Mehrotra „konačno naglas rekao ono što se prećutkivalo“, dodajući da ciklus potražnje koji pokreće AI „možda nikada neće prestati“, kako izgradnju data centara budu pratili razvoj robotike, autonomnih sistema i fizičke veštačke inteligencije.

„CEO Microna konačno je naglas rekao ono što se prećutkivalo. Ciklus potražnje koji pokreće AI možda nikada neće prestati. Posle buma AI data centara dolaze roboti, autonomija i fizička veštačka inteligencija. Zid memorije postaje sve viši“, napisao je Njuman.

Den Ajvs (Dan Ives), viši izvršni direktor kompanije Yorkville Ives, rekao je za CNBC da je tržište memorije postalo „temeljno, a ne ciklično“, procenjujući da je odnos potražnje i ponude za AI memorijom približno 15 prema jedan.

„Trenutno je ovo njihov svet i svi ostali plaćaju zakup“, dodao je Ajvs.

Micron je krajem prošle nedelje objavio pokretanje Micron Research Labs, desetogodišnjeg investicionog programa vrednog 10 milijardi dolara za istraživački centar u SAD, usmeren na razvoj memorijskih i AI tehnologija.

Osnivačica kompanije ARK Invest Kejti Vud (Cathie Wood) zauzela je suprotan stav, izbegavajući proizvođače memorije poput Microna i SK Hynixa, uz obrazloženje da će današnje izuzetno visoke cene verovatnije privući nove konkurente i podstaći razvoj tehnoloških alternativa nego što će dugoročno opstati.

Iako Samsung Electronics, SK Hynix i Micron proširuju proizvodne kapacitete, značajnije povećanje ponude verovatno neće doći pre 2028. godine, prema istraživanju kompanije Counterpoint Research. Razlog je to što potražnja povezana sa AI sada povećava potrebu i za konvencionalnim DRAM memorijama, pored memorije velike propusne moći (HBM).

Mehrotra je sličnu ocenu izneo i u junu, tokom razgovora sa investitorima nakon objavljivanja rezultata Microna za treće fiskalno tromesečje. Tada je rekao da, „iako očekujemo da će se ponuda u industriji postepeno poboljšavati tokom 2028. godine, trenutno nemamo jasnu predstavu o tome kada će ponuda memorije moći da sustigne rastuću potražnju“.