Inicijalna javna ponuda kompanije Syngenta iznosi devet milijardi dolara

Banke sa Wall Streeta žele da podrže starne investitore za inicijalnu javnu ponudu (IPO) grupe Syngenta od 65 milijardi juana (devet milijardi dolara) u Šangaju, prema rečima ljudi koji su upoznati sa situacijom, nakon što je kineski agrikulturni gigant dobio odobrenje regulatora za potencijalno najveće svetsko listiranje na berzama ove godine.

Banke, uključujući grupu Citi, HSBC Holdings, JPMorgan Chase i grupu UBS, rade na dovođenju stranih investitora za inicijalnu javnu ponudu, saopštili su relevantni izvori. Savetnici su se obratili državnim fondovima u regionima uključujući Evropu i Bliski istok kako bi procenili njihov interes, piše Bloomberg na osnovu izjava insajdera.

Razmatranja su u toku, a detalji o prodaji akcija, uključujući učešće banaka, još uvek bi mogli da se promene. Predstavnici grupe Citi, JPMorgan, Syngenta i grupe UBS odbili su da komentarišu, dok predstavnik holdinga HSBC nije odmah odgovorio na zahteve za komentar.

Učešće u verovatno najvećoj inicijalnoj javnoj ponudi u svetu ove godine, bila bi velika pobeda za globalne banke koje godinama pokušavaju da uđu na kinesko tržište kapitala od 10 biliona dolara. Američkim IPO tržištem dominirale su lokalne banke i brokerske kuće, koje su zauzele prvih 20 mesta na rang listi, pokazuju podaci koje je prikupio Bloomberg.

Syngenta i njen vlasnik Sinochem Holdings rade na tome da Syngenta bude na berzi najmanje od 2019. godine, dve godine nakon što je agrohemijska kompanija kupljena za 43 milijarde dolara u najvećem kineskom stranom preuzimanju do sada. Šangajska berza je prošlog meseca konačno odobrila predata dokumenta planove za IPO.

Veliki IPO kompanije Syngenta bi poslužio kao podsticaj kineskom tržištu kapitala gde se berzanska listaranja usporavaju iz meseca u mesec od početka godine. Prema podacima koje je sakupio Bloomberg, obim poslova po novim cenama u prvoj polovini je manji za 14 odsto u odnosu na period od pre godinu dana.

Kompanija namerava da koristi prihode od IPO-a za istraživanja inovativne poljoprivredne tehnologije, globalne akvizicije i dugoročnu otplatu dugova, kao i za proširenje poslovanja i nadogradnju, navodi se u preliminarnom prospektu. Prodaja kompanije Syngenta porasla je na 9,2 milijarde dolara u tri meseca zaključno sa martom, a njene operacije u Kini bile su posebno snažne, skočivši za 26 odsto u odnosu na period od pre godinu dana kada je vrednost bila tri milijarde dolara.