Najvrednija južnokorejska kompanija čeka 26 milijardi dolara od američkih investitora

Južnokorejski proizvođač čipova SK hynix odredio je cenu za svoj masivni debi na američkom tržištu kapitala u petak u nameri da prikupi 26,5 milijardi dolara na talasu AI buma u onome što će biti jedna od najvećih prodaja akcija u istoriji na svetskom nivou.

Azijski proizvođač poluprovodnika planira da kasnije tokom dana emituje ekvivalent od oko 18 miliona akcija na njujorškom tehnološkom indeksu Nasdaq.

SK Hynix, dobavljač naprednih memorijskih čipova za industrijskog giganta Nvidia, zabeležio je vrtoglavi rast profita zahvaljujući globalnoj trci u izgradnji data centara za veštačku inteligenciju.

Kompanija je ove godine u Seulu skočila za više od 220 odsto.

Tehnološke akcije su zabeležile pad poslednjih nedelja zbog straha od prenapumpanih vrednosti kao i zabrinutosti oko toga kada će ogromna globalna ulaganja u veštačku inteligenciju početi da donose povraćaj investicija.

Međutim, listing na Nasdaqu u petak privukao je veliko interesovanje i bio je više od sedam puta preplaćen (tražnja je premašila ponudu), navode američki mediji.

Prikupljeni iznos nije se približio rekordnih 75 milijardi dolara prikupljenih na IPO-u kompanije SpaceX prošlog meseca, što je osnivača Ilona Maska (Elon Musk) učinilo prvim svetskim bilionerima.

Ipak, ovaj iznos je nadmašio debitovanje kompanije Saudi Aramco iz 2019. godine sa 25,6 milijardi dolara, kao i 21,8 milijardi dolara koje je kineska tehnološka firma Alibaba prikupila na svojoj inicijalnoj javnoj ponudi u Njujorku.

SK Hynix će se listirati putem takozvanih američkih depozitarnih akcija (ADS), koje omogućavaju da se delovima stranih kompanija trguje na američkim javnim tržištima.

Kompanija je saopštila da je 177,9 miliona depozitarnih akcija, od kojih svaka predstavlja jednu desetinu obične akcije, procenjeno po početnoj javnoj ceni od 149 dolara po ADS-u.

Ponudu vode BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (Asia) i JP Morgan Securities, saopštio je SK Hynix.

Akcije SK Hynix-a porasle su za 2,7 odsto na seulskom indeksu Kospi nakon ove objave. Tržišna kapitalizacija kompanije na Kospi indeksu premašila je billion dolara u maju.

Ovu prekretnicu nedavno su dostigli i domaći rival Samsung Electronics, kao i američki proizvođač čipova Micron – pri čemu je veštačka inteligencija gurnula ove tri firme u nekada ekskluzivni klub od oko desetak kompanija vrednih preko billion dolara, od kojih su skoro sve američke.

Fotografija jakne sa logotipom SK Hynix-a postala je viralna u Južnoj Koreji ove godine kao simbol bogatstva i uspeha, uz parodične objave koje je prikazuju kao „zlatnu kartu“ za luksuzne butike ili bolje šanse za izlaske.

Samsung, SK Hynix i Micron dominiraju globalnim tržištem naprednih komponenti poznatih kao memorija visokog propusnog opsega (HBM), koje se koriste u AI serverima zajedno sa drugim poluprovodnicima za obradu podataka.

Kako proizvođači čipova usmeravaju resurse u unosni HBM, nestašica manje atraktivnih memorijskih čipova za potrošačku elektroniku podiže cene, zbog čega Apple povećava cene svojih MacBook i iPad uređaja.

Analitičar kompanije Counterpoint Research, MS Hvang, izjavio je da SK Hynix želi da pobedi Samsung na tržištu memorijskih čipova.

„Uz liderstvo u HBM-u koje je kompanija demonstrirala do nedavno, sada planira da preuzme vođstvo i u pogledu obima proizvodnje“, rekao je Hvang za AFP. „Sredstva sa listinga u SAD mogu podržati taj cilj.“

SK Hynix je u petak saopštio da planira da iskoristi prihode od ponude za finansiranje izgradnje prvog proizvodnog pogona u novom poluprovodničkom klasteru u Jonginu blizu Seula, kao i za izgradnju naprednog pogona za pakovanje čipova u centralnom gradu Čongđu, između ostalih projekata.

Ova kompanija, zajedno sa Samsungom, takođe učestvuje u masovnoj javno-privatnoj investiciji od 800 biliona vona za izgradnju novog centra za čipove u jugozapadnom delu Južne Koreje.

Bum AI čipova podstakao je debatu o tome šta Južna Koreja treba da uradi sa poreskim prihodima, kao i zahteve radnika u vezi sa platama – pri čemu je Samsung izbegao štrajk postizanjem dogovora o bonusima.