Odbačena ponuda banke UniCredit za preuzimanje Commerzbank

Commerzbank je odbacio najnoviju ponudu italijanskog UniCredit-a za preuzimanje kao „neadekvatnu”, objavila je u Frankfurtu velika nemačka bankarska grupa.

„UniCredit ne nudi akcionarima Commerzbank odgovarajuću premiju i nije predstavila razumljiv i robustan strateški plan za spajanje”, naveli su uprava i nadzorni odbor u zajedničkom saopštenju.

„Plan banke UniCredit je nejasan i nosi znatne rizike”, dodaje se u saopštenju, koje prenosi SEEbiz. Uprava je optužila UniCredit da je potcenio gubitke u zaradi, precenio sinergije i pretpostavio „nerealan vremenski okvir sprovođenja”.

To se posebno odnosi na planirana smanjenja broja radnih mesta u kompaniji UniCredit, složenu IT integraciju i gubitke zarade zbog preklapanja u poslovanju sa korporativnim klijentima.

„Ponuda za preuzimanje ne nudi adekvatnu premiju našim akcionarima”, rekla je glavna izvršna direktorka Commerzbanka Betina Orlop (Bettina Orlopp) u saopštenju.

Uprava i nadzorni odbor savetuju akcionarima Commerzbank-a da ne prihvate ponudu za zamenu akcija. Obe grupe navele su da su uverene da bi samostalno sprovođenje najnovije strategije, sa višim ciljevima dobiti, stvorilo veću vrednost.

Orlop je rekla da, iako je UniCredit svoju ponudu opisala kao spajanje, ona „zapravo predstavlja predlog restrukturiranja koji bi u velikoj meri uticao na naš dokazani i profitabilni poslovni model”.

Prema najnovijim informacijama, Italijani su držali 26,77 odsto akcija Commerzbank i imali pristup dodatnih 3,22 odsto putem finansijskih instrumenata. Sa ukupno 29,99 procenata, ostali su neposredno ispod praga od 30 odsto.

Međutim, UniCredit sada izveštava o povećanju glasačkih prava sa 32,64 odsto na 38,87 procenata. To uključuje zaštitu kupovne cene za 8,88 odsto akcija.

UniCredit, sa sedištem u Milanu, podnela je dobrovoljnu ponudu za sve akcije Commerzbank početkom maja.

Nudi 0,485 novih akcija UniCredit-a za svaku akciju Commerzbank-a, u nastojanju da prikupi dodatne akcije do 16. juna bez potrebe za podnošenjem obavezne ponude, koja bi bila znatno skuplja. Ponuda može biti produžena do 3. jula.

Commerzbank je kritikovao implicitnu ponudu navodeći da njena vrednost pokazuje značajan diskont u odnosu na dugoročni potencijal stvaranja vrednosti i trenutnu cenu.

„Od objave ponude, akcija Commerzbank-a zatvarala se iznad implicitne vrednosti ponude svakog trgovačkog dana”, navodi se u saopštenju.

UniCredit je već aktivana u Nemačkoj preko HypoVereinsbanke (HVB) i očekuje uštede od više milijardi evra ukoliko preuzme Commerzbank.

Commerzbank smatra pristup Unicredit banke neprijateljskim i dobija podršku nemačke vlade, koja drži nešto više od 12 odsto akcija Commerzbank.

Banka želi da uveri svoje akcionare u nezavisan kurs sa ambicioznim ciljevima dobiti i povrata do 2030. godine. Commerzbank je nedavno najavio planove za ukidanje oko 3.000 radnih mesta.