Privatne robne marke, promocije i diskonteri oblikuju trendove potrošnje u 2023. godini

Sektor robe široke potrošnje (FMCG) u istočnoj Evropi tokom poslednjih 12 meseci (MAT Septembar 2023) beleži dvocifreni vrednosni rast, prestižući Zapadnu Evropu. Ovaj rast pokreću povećanja cena širom regiona, dok istovremeno količinska prodaja pokazuje negativne stope rasta. Međutim, u Adriatik regionu, količinska potrošnja je prilično stabilna i značajno viša u poređenju sa ostatkom Evrope gde je uglavnom negativna, navodi se u poslednjem NielsenIQ izveštaju u regionu Adriatika “State of Nation“.

Takođe se ističe da je ekonomska situacija obeležena visokim stopama inflacije koje su se smanjile tokom trećeg kvartala 2023. godine, ali i dalje predstavljaju značajan izazov za potrošače i preduzeća.

Izveštaj pokazuje da potrošači nastavljaju sa trendom povećane potrošnje privatnih robnih marki (PL) i pojačane kupovine putem diskontnih kanala, pokušavajući dodatno prilagoditi svoje navike potrošnje. Slovenija trenutno ima najviši udeo vrednosti privatnih brendova (36,6 odsto) u FMCG sektoru posmatrano na nivou MAT-a zaključno sa septembrom 2023. U istom periodu u Hrvatskoj udeo privatnih brendova iznosi 20,5 procenata, sa blagim padom vrednosnog udela u odnosu na prethodnu godinu.

Sa druge strane, u Srbiji privatni brendovi prikazuju veću stopu rasta u poređenju sa brendiranim proizvodima, sa tržišnim udelom od 13,2 odsto.

Promocije i dalje ostaju jedan od ključnih faktora prilikom izbora brenda u regionu. Vernost trgovinama opada jer kupci lako menjaju prodavnice aktivno tražeći promocije. U Sloveniji kupovine vođene promocijama čine 29 odsto, u Hrvatskoj 28 odsto, dok u Srbiji udeo promocija iznosi 36 procenata.

Navike potrošača evoluiraju, s obzirom na to da su dugotrajni inflatorni pritisci uticali na pažljivo planiranje troškova, čineći potrošače opreznijim zbog budućih nesigurnosti. Prema NIQ-ovom “Global Mid-Year Outlook” izveštaju, većina potrošača preduzima različite mere kako bi uštedela na svojim mesečnim kućnim budžetima.

„Svi pričaju o ceni, čak i potrošači potvrđuju da su pretežno zainteresovani za faktore poput cene, popusta i specijalnih ponuda… Kako razgovori unutar industrije i dalje traju, uspešna strategija rasta za mnoge podrazumeva pružanje dodatne vrednosti potrošačima putem pristupa pozicioniranja u premium segmentu“, objašnjava Miroslav Tasić, direktor NielsenIQ za Adriatik regiju.

Prodaja u FMCG sektoru u Srbiji porasla 16,4 odsto

U Srbiji se u trećem kvartalu 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne, ukupna prodaja robe široke potrošnje (FMCG) povećala za 16,4 odsto po vrednosti, što je rezultat rasta kako količinski (3,3 odsto), tako i u vrednosti samih proizvoda (13,1 odsto). Posmatrajući odvojeno kategorije hrane i kućne hemije, obe kategorije beleže povećanje vrednosne prodaje, međutim, kategorija hrane raste po nešto većoj stopi.

Najprodavanije kategorije hrane i pića prema vrednosti prodaje tokom trećeg kvartala 2023. godine bile su: pivo, bezalkoholna pića, gotovi mesni proizvodi, sladoled i kafa. Od navedenih kategorija, pivo je poraslo za više od 12,9 odsto u količinskoj prodaji u trećem kvartalu 2023. u poređenju sa istim periodom 2022, dok je najveće povećanje cena zabeleženo kod sladoleda, sa 29,5 odsto u istom periodu. U okviru kategorija koje nisu hrana tokom trećeg kvartala 2023. najprodavaniji proizvodi po vrednosti bili su: deterdženti za veš, toalet papir, omekšivači tkanina, dezodoransi i pelene za bebe. Najveće povećanje cena u trećem kvartalu 2023. u poređenju sa istim periodom 2022. zabeleženo je kod deterdženata sa 31,2 odsto i omekšivača sa 20,5 procenata.

Svi tipovi prodajnih kanala zabeležili su rast vrednosti u Srbiji na MAT nivou (septembar 2023). Najveći rast u vrednosti prodaje zabeležen je kod diskontnih prodavnica, koje su porasle za 30,9 odsto. Tokom 2023. godine broj diskonta povećan je za 12 odsto. Hipermarketi su zabeležili pad broja prodavnica u 2022, i iako je broj prodavnica ostao isti u 2023. godini, hipermarketi beleže povećanje vrednosti prodaje.

Industrija robe široke potrošnje doživljava značajan rast od 18,7 odsto na MAT nivou (septembar 2023. godine), u poređenju sa prethodnom godinom. Napomena je da privatne robne marke (PL) pokazuju još bržu stopu rasta od 26,1 odsto, nadmašujući opšti rast celokupne FMCG industrije.

Međutim, pet najvažnijih proizvođača doživljava nešto sporiji tempo rasta. U Srbiji, privatne robne marke zauzimaju tržišni udeo od 13,2 odsto, navodi se u NielsenIQ izveštaju u regionu Adriatika “State of Nation“.

Hrvatsko tržište raste brže od proseka Istočne Evrope

FMCG industrija u Hrvatskoj zabeležila je rast vrednosti od 17,4 odsto u trećem kvartalu 2023. u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine. Hrvatsko tržište i dalje pokazuje rast vrednosti koji je viši od proseka Istočne Evrope, što uglavnom dolazi od povećanja cena (13,7 odsto u trećem kvartalu), koje rastu više nego u ostatku istočne Evrope, ali dodatno i od rasta količinske prodaje (3,7 procenata). Od trećeg kvartala 2022. godine količinska prodaja u Hrvatskoj iznosi +/- 1,0 odsto, ali tokom trećeg kvartala 2023. pokazuje se snažan oporavak, uglavnom podstaknut faktorima povezanim sa turizmom.

Najviše vrednosne prodaje tokom trećeg kvartala 2023. beleže sledeće kategorije hrane i pića: pivo, sveže meso, gotovi mesni proizvodi, mineralna voda i sir. Sve ove kategorije zabeležile su rast količinske prodaje u trećem kvartalu u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine, pri čemu su jedino gotovi mesni proizvodi zabeležili manji pad kada se posmatra količinska prodaja. Najveće povećanje cena među navedenim kategorijama je zabeležilo pivo sa 18,5 odsto. U kategorijama koje nisu hrana u trećem kvartalu 2023. po vrednosti se ističu deterdženti za veš, toalet papir, dezodoransi, gelovi za tuširanje i kuhinjski ubrusi.

Svi kanali su zabeležili rast vrednosti na MAT nivou (septembar 2023), premašujući 10 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Kanal drogerija je zabeležio značajan rast od 22,9 odsto. Nasuprot tome, kiosci i diskonteri pokazali su najniže stope rasta.

Niži nominalni rast vrednosti u FMCG industriji u Sloveniji

Slovenija ima niži nominalni rast vrednosti u FMCG industriji u poređenju sa drugim pomenutim zemljama u Adriatik regionu. Nominalni rast u trećem kvartalu 2023. u odnosu na isti period 2022. iznosio je 11,3 odsto, a ukupno, na MAT nivou (septembar 2023) iznosi 13,5 odsto. Pozitivan rast količinske prodaje od 1,5 odsto u trećem kvartalu 2023. predstavlja nastavak trenda oporavka obima prodaje na Adriatik tržištu.

Najviše vrednosti prodaje u Sloveniji u trećem kvartalu 2023. beleže sledeće kategorije hrane i pića: pivo, gotovi mesni proizvodi, sveže meso, sir i čokoladni proizvodi. Sve kategorije su zabeležile rast količinske prodaje u trećem kvartalu 2023. u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine, osim čokoladnih proizvoda koji pokazuju pad u obimu, dok su istovremeno sa 14,1 odsto imali najveće povećanje cena u tom periodu. U kategorijama koje nisu hrana, u trećem kvartalu 2023. proizvodi od papira, deterdženti za veš, sredstva za pranje posuđa, dezodoransi i pasta za zube su najprodavanije kategorije prema vrednosti prodaje.

Svi kanali su zabeležili vrednosni rast u Sloveniji na MAT nivou (septembar 2023). Drogerije se ističu najviše sa stopom rasta vrednosti od 16,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok male prodavnice imaju najnižu stopu rasta.

Udeo privatnih brendova u Sloveniji iznosi 36,6 odsto, što je najviše među zemljama u Adriatiku i u istočnoj Evropi, i stabilno rastu sa stopom od 17,4 odsto.

„Rastuća percepcija visokog kvaliteta proizvoda privatnih robnih marki, proširenje i rast diskontnih kanala, te sve veći značaj kupovine tokom promotivnih akcija, trendovi su koji se očekuju da će se nastaviti, posebno tokom dugotrajnih inflatornih pritisaka, čak i uz očekivano usporavanje nivoa inflacije u našem regionu“, zaključuje Miroslav Tasić.