Snažan rast na tržištu kamiona i autobusa

Prodajom vozila koja ne spadaju nužno u putnički segment, pre svega kamiona, autobusa, specijalnih i građevinskih vozila, kao i pojedinih tipova prikolica i poluprikolica, u Srbiji se bave 124 firme. Poslovanje preduzeća u ovoj delatnosti – Trgovina ostalim motornim vozilima, znatno je više projektno i ugovorno orijentisano.

Naime, kupci su gotovo isključivo pravna lica (transportne kompanije, građevinske firme, javna preduzeća), a pojedinačne transakcije su višestruko veće vrednosti nego kod putničkih automobila. Zbog toga je prodajni ciklus duži, često vezan za tendere, lizing aranžmane i dugoročne ugovore o održavanju.

Za razliku od masovnog tržišta automobila, gde dominira standardizovana ponuda i veći obim prodaje, ovde distributeri imaju izraženiju savetodavnu i tehničku ulogu. Vozila se često prilagođavaju specifičnim potrebama kupca (na primer, nadogradnja za komunalna vozila, logističke konfiguracije kamiona), pa trgovci funkcionišu i kao integratori rešenja, a ne samo kao prodavci. Postprodajne usluge – servis, dostupnost rezervnih delova i brzina intervencije – ključni su faktor konkurentnosti, jer direktno utiču na operativne troškove i zastoje klijenata.

U periodu od 2022. do 2024. godine tržište komercijalnih vozila u Srbiji prošlo je kroz fazu snažnog rasta, ali i diferencijacije među ključnim akterima. Zbirna dobit u 2024. godini iznosila je 956,7 miliona dinara (956.717.000), što je rast u odnosu na 2022. kada je bila na nivou od nepunih 775 miliona.

Na vrhu po ostvarenoj dobiti u 2024. godini nalazi se Scania Srbija d.o.o. iz Krnješevaca, koja je uspela da kapitalizuje tržišne prilike i zadrži stabilnu profitabilnost, uprkos oscilacijama u prihodima.

Srpski ogranak švedskog proizvođača – danas u vlasništvu nemačkog Volkswagena – posebno je odskočio tokom 2023. godine, kada beleži nagli rast prihoda, što se može dovesti u vezu sa pojačanom investicionom aktivnošću transportnih kompanija i obnovom voznog parka. Iako je u 2024. došlo do blagog pada prihoda, neto dobit je nastavila da raste, što ukazuje na dobru kontrolu troškova i stabilan poslovni model. Takva kombinacija rasta i efikasnosti pozicionira Scaniu kao lidera ne samo po obimu, već i po kvalitetu poslovanja.

Scania Srbija je u posmatranom periodu zabeležila stabilan i snažan rast poslovanja. Ukupni prihodi su porasli sa oko 5,07 milijardi dinara u 2022. na čak 8,76 milijardi u 2023, da bi se u 2024. stabilizovali na 7,27 milijardi dinara (7.275.013.000). Neto dobit je rasla kontinuirano, sa 249 miliona dinara (2022), preko 384 miliona (2023) do 392 miliona dinara (2024). Time je kompanija ostvarila najbolji rezultat u grupi i pokazala visok nivo profitabilnosti u odnosu na prihod.

Sa druge strane, Volvo d.o.o. iz Novih Banovaca pokazuje nešto drugačiju dinamiku. Iako su prihodi u 2024. godini dostigli nivo blizak onom iz 2022, profitabilnost je ostala ispod ranijeg maksimuma. To sugeriše da kompanija posluje u uslovima većih troškova ili pritisaka na marže, što može biti posledica konkurencije ili promena u strukturi prodaje.

Ipak, Volvo ostaje snažan tržišni igrač sa stabilnim prisustvom i velikim operativnim kapacitetima.

Prihodi ovog distibutera su oscilirali, te su tako u 2022. iznosili 7,5 milijardi dinara. Pad na 6,13 milijardi zabeležen je godinu kasnije, da bi u 2024. došao oporavak na 7,16 milijardi dinara (7.164.392.000). Dobit je varirala, pa je tako u 2022. iznosila 306 miliona dinara, da bi naredne godine pala na 202 miliona (2023), ali se delimično oporavila na 241 milion dinara u 2024. Dakle, kompanija nije uspela da zadrži profitabilnost iz 2022, iako je prihod ponovo porastao.

Posebnu pažnju privlači firma Buses and Coaches d.o.o. iz Beograda, koja je u posmatranom periodu ostvarila gotovo eksponencijalan rast. Od skromnog poslovanja u 2022. godini kompanija je za samo dve godine višestruko povećala prihode i dobit. Ovakav skok ukazuje na agresivno širenje poslovanja koje je moguće kroz nove ugovore ili ulazak na nova tržišta.

Međutim, tako brz rast često nosi i određene rizike, posebno u pogledu održivosti i upravljanja operacijama.

Prihodi ove firme su dramatično porasli – sa svega 134 miliona dinara u 2022. na 637 miliona u 2023, pa čak 2,42 milijarde dinara u 2024. Neto dobit je pratila isti trend – sa 3,7 miliona dinara na 22,5 miliona, da bi pre dve godine iznosili 98,5 miliona dinara. Firma je bila u fazi snažne ekspanzije, verovatno kroz nove ugovore, projekte ili povećan obim trgovine vozilima. Takođe, važno je primetiti da ovo preduzeće ima samo četiri zaposlena, što ukazuje na vrlo “lean” model poslovanja – visok promet uz mali broj zaposlenih, što može značiti posrednički ili trgovački model sa visokim obrtom.

Kada se posmatra šira slika, jasno je da se tržište podelilo između velikih međunarodnih brendova, poput Scanie i Volvoa, i manjih, agilnih kompanija koje brzo pronalaze niše i rastu iznad proseka.

Dok prvi oslanjaju rast na reputaciju, mrežu i obim poslovanja, drugi koriste fleksibilnost i brzinu prilagođavanja kao ključnu konkurentsku prednost.

Iz ovih podataka možemo da zaključimo i da profitabilnost nije nužno povezana sa veličinom kompanije. Iako Scania i Volvo ostvaruju najveće prihode, razlike u dobiti među manjim igračima su minimalne, što ukazuje na značaj efikasnosti i strukture troškova.

U tom smislu, Buses and Coaches pokazuju da je moguće ostvariti značajne rezultate i sa ograničenim resursima.

S obzirom na nove globalne krize, najpre rat u Iranu, transport je posebno ugrožen, pa ako se sukob nastavi to se najverovatnije može odraziti i na slabije rezultate ovog sektora, uz povećanje troškova, ali i prebacivanje njihovog dela na one koji koriste usluge – kroz više cene.