Veliki lanci vladaju apotekarskim tržištem

Na domaćem tržištu posluje 1.186 pravnih lica registrovanih za delatnost trgovine na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama, pokazuju podaci bonitetne kuće CompanyWall.

Na samom vrhu u toj delatnosti, a prema ostvarenoj dobiti pre oporezivanja, amortizacije i kamata (EBITDA) u 2021. godini, su tri velike apotekarske ustanove – Benu, Janković i Lilly Drogerie.

Najveći apotekarski lanac sa više od 400 apoteka širom Srbije – Benu, ostvario je EBITDA od 945,5 miliona dinara i tako zauzeo prvo mesto na listi najuspešnijih prema tom pokazatelju. Vlasnik Benu je Phoenix Pharma, srpska članica nemačke Phoenix grupe, koja posluje u 27 zemalja i ima oko 39.000 zaposlenih.

Druga po uspešnosti iskazanoj kroz EBITDA od 622,75 miliona dinara u 2021. godini je apotekarska ustanova Janković sa sedištem u Novom Sadu, koja posluje na nešto više od 150 fizičkih lokacija, dok je treći Lilly Drogerie sa EBITDA od 371,4 miliona dinara u istom periodu.

Treba napomenuti da su apotekarska ustanova Lilly Drogerie i kompanija za prodaju kozmetičkih i toaletnih proizvoda dva različita pravna lica. Apoteke Lilly su u 2021. godini ostvarile EBITDA od 371,4 miliona dinara, a posluju na nešto više od 270 fizičkih lokacija.

Poslovanje u delatnosti trgovine na malo farmaceutskim proizvodima u apotekama
Naziv preduzeća	Ukupni prihodi	Dobit (EBITDA)
AU „BENU“	19.023.092.000	945.534.000
APOTEKARSKA USTANOVA „JANKOVIĆ“	6.654.793.000	622.757.000
APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE	20.525.038.000	371.393.000
Pet Network SRB veterinarska apoteka doo	1.822.013.000	344.928.000
APOTEKARSKA USTANOVA „SRBOTRADE“	1.547.400.000	215.097.000
AU „OAZA ZDRAVLJA“	1.887.294.000	143.499.000
A.U. „LEKOFARMA“	1.578.947.000	126.355.000
VETERINARSKA APOTEKA PLUSPLUS doo	1.335.341.000	118.853.000
AU „VIVA PHARM“	1.518.918.000	85.395.000
AU „VEGAFARMA“	3.434.772.000	82.494.000
AU „SUNCE“	759.782.000	80.787.000
APOTEKA „KRŠENKOVIĆ“	2.198.230.000	80.711.000
APOTEKA „FILLY“	5.003.736.000	76.018.000
APOTEKA „MEDIKA“	434.976.000	59.983.000
AU „JASFARM“	547.675.000	59.779.000
AU „OTO-MEDICALPHARM“	631.992.000	59.072.000
APOTEKA „MILICA VPD“	845.483.000	55.911.000
AU „GALEN PHARM“	4.003.267.000	55.708.000
AU „ŽALFIJA“	1.093.556.000	53.000.000
APOTEKA ZDRAVLjE LEK	783.807.000	52.465.000
*svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima

Na ovako kreiranoj listi nedostaje jedan relativno novi, a važan igrač na domaćem tržištu – češki Dr.Max. Istoimena grupacija je najveći lanac u centralnoj i istočnoj Evropi, a od 2017. godine posluje u Srbiji kroz Apotekarsku ustanovu Dr.Max, Dren i Zlatni Lav, i to u nešto više od 180 apoteka širom zemlje.

Na listi najuspešnijih prema EBITDA nisu se našli pošto je još uvek u toku ciklus investiranja – njihov rezultat prema tom parametru u 2021. bio je negativan u vrednosti od 116,4 miliona dinara, ali je zato broj zaposlenih u 2020. bio 290, da bi se naredne godine više nego udvostručio na 682, a rast broja radnika beleže i u 2022. godini. Štaviše, u julu prošle godine saopštili su da je zatvoren finansijski aranžman koji obuhvata refinansiranje postojećih obaveza i obezbeđivanje dodatnih 940 miliona evra predviđenih za strateško širenje, uključujući i njihove operacije na srpskom tržištu.

Online prodaja kao važan izvor prihoda

Prema podacima CompanyWall-a, pravna lica registrovana za delatnost trgovine na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama su tokom 2021. ostvarila dobit od 5,73 milijarde dinara, gotovo istovetno koliko i u 2020. godini. Pandemijska godina bila je i godina velikog rasta dobiti, kada su apoteke ostvarile za oko dve milijarde dinara dobiti više nego 2019. godine. A jedno od ključnih dešavanja tokom pandemije bila je velika „selidba“ potrošača na online kanale.

Naša lista najuspešnijih u apotekarskoj delatnosti otkriva i da je svih 20 kompanija, pored fizičkog prisustva širom zemlje, investiralo u online prodavnice mnogo pre izbijanja pandemije. Iz Benu-a su čak u saopštenju povodom osvajanja HotSpot nagrade u kategoriji Beauty, Health&Wellbeing online shop-ova koju je dodelila eCommerce Asocijacija Srbije 2021. godine istakli da su poslednji od velikih apotekarskih lanaca ušli u online biznis jer su radili na adaptaciji internacionalne platforme koju grupa koristi. Naredne, 2022. godine, istu nagradu u istoj kategoriji dobio je i „Lilly Drogerie“.

Šta se dešava sa državnim apotekama?

Privatizacija, koncesija ili status quo – kada je reč o sudbini državnih apotekarskih ustanova, ta dilema još je na stolu. Tokom 2019. godine jedna od značajnijih odluka Grada Novog Sada bila je da se gradske apoteke daju u koncesiju lancu Benu. Ukupno 28 objekata ustupljeno je na 15 godina koncesionaru, po ceni od 4,3 miliona evra.

Sa druge strane, čini se da je Grad Beograd za sada faktički odustao od privatizacije Apotekarske ustanove Beograd, što je pitanje koje je gradska vlast pokrenula 2020. godine, ali se suočila sa protivljenjem dela stručne, pa i opšte javnosti.

Koncesija ili iznajmljivanje kao način da apotekarske ustanove u gubicima budu „sklonjene“ sa budžeta lokalnih samouprava ipak je zaživela – u Zrenjaninu je 2019. godine koncesionar postala Apotekarska ustanova Janković, a u Kruševcu Dr.Max tokom 2020. godine. Brojni manji gradovi i opštine takođe su ustupili ili iznajmili gradske apoteke privatnicima.

Kada je reč o većim gradovima, početkom aprila ove godine odbornici gradske skupštine u Kragujevcu dali su saglasnost na „pokretanje postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada i teritorijama na kojima Apotekarska ustanova Kragujevac obavlja delatnost“, saopšteno je posle sednice.

I konačno, početkom maja, grad Valjevo stavio je van snage Odluku o usvajanju predloga koncesionog akta za finansiranje, upravljanje i obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Valjeva, Osečine i Ljiga. Kao razlog je navedeno da nije bilo ponuda na javnom pozivu za davanje koncesije, koji je objavljen još krajem novembra 2022. godine.