Veliko interesovanje banaka za akcije kompanije CATL

Kineska kompanija CATL, najveći svetski proizvođač baterija za električna vozila, planira izlazak na berzu u Hong Kongu, što je izazvalo veliko interesovanje među bankama koje žele da učestvuju u transakciji.

Uprkos niskim naknadama za investicione bankare i činjenici da je CATL nedavno dodata na američku crnu listu, interesovanje za ovu priliku je ogromno zbog dugotrajnog nedostatka velikih poslova na tržištu kapitala, prenosi Bloomberg.

Velike banke, uključujući HSBC, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley i UBS, takmičile su se za ulogu u listiranju kompanije CATL. HSBC je pregovarala s kineskom kompanijom, dok su mnogi bankari odložili praznične planove kako bi osigurali posao sa kompanijom CATL.

CATL, koji već kotira na berzi u Šenženu od 2018, planira da prikupi više od pet milijardi dolara kroz listiranje u Hong Kongu. Taj potez bi mogao biti najveće IPO listiranje u Hong Kongu od 2021. godine, kada je na berzu izašla kineska kompanija Kuaishou. Kompanija je nazvala listiranje „Bright 8“, aludirajući na srećan broj u kineskoj kulturi.

Prikupljena sredstva će se koristiti za širenje poslovanja u Evropi, uključujući izgradnju fabrike baterija u Mađarskoj, koja će snabdevati BMW, Stellantis i Volkswagen.

CATL je najveći globalni proizvođač baterija za električna vozila, s tržišnim udelom većim od 33 odsto, među čijim klijentima su Tesla i Volkswagen. Prihod kompanije u prošloj godini procenjuje se na 7,3 milijarde dolara, dok tržišna vrednost kompanije iznosi 163 milijarde dolara. Akcije kompanije CATL porasle su za više od 70 u poslednjih 12 meseci.

Početkom januara održana je prezentacija za banke koje su želele ulogu u transakciji. Samo nekoliko dana kasnije, SAD su dodale CATL na listu kompanija koje ne mogu snabdevati američku vojsku zbog navodne povezanosti s kineskim vojnim sektorom.

Listiranje kompanije CATL u Hong Kongu donosi ogromnu priliku za finansijske institucije, ali u uslovima niskih naknada i političkih rizika zbog tenzija između SAD i Kine. Očekuje se da će se sada bankari fokusirati na globalnu promociju transakcije kako bi privukli što više investitora i obezbedili unosan posao u izazovnom tržišnom okruženju.