Alphabet emituje pet milijardi dolara u obveznicama u Aziji

Kompanija Alphabet (Google) prikupila je oko pet milijardi dolara narudžbina za svoje prve emisije obveznica denominovanih u hongkonškim i singapurskim dolarima, prema podacima o transakcijama. Velika tražnja investitora mogla bi kompaniji da omogući da poveća planirano zaduživanje, dok ubrzava ulaganja u infrastrukturu za veštačku inteligenciju.

Narudžbine za trodelnu emisiju obveznica u hongkonškim dolarima premašile su 24 milijarde hongkonških dolara (3,1 milijardu američkih dolara), uključujući 12,78 milijardi dolara koje su upisale banke organizatori prodaje. Za četvorodelnu emisiju u singapurskim dolarima interesovanje je premašilo 2,5 milijardi singapurskih dolara (1,9 milijardi američkih dolara), od čega je 790 miliona dolara došlo od banaka koje učestvuju u organizaciji transakcije, prenosi Reuters.

Početni raspon prinosa za obveznice u hongkonškim dolarima iznosio je 4,60 odsto za hartije sa dospećem 2028. godine, pet odsto za one koje dospevaju 2031. i 5,50 odsto za obveznice sa dospećem 2036. godine. Kod emisije u singapurskim dolarima, početni prinosi određeni su na 2,75 odsto za obveznice sa dospećem 2028, 3,25 odsto za 2031, 3,65 odsto za 2036. i četiri odsto za 2056. godinu.

Alphabet namerava da prikupi najmanje osam milijardi hongkonških dolara i 1,5 milijardi singapurskih dolara. Konačan obim emisija i uslovi zaduživanja još nisu poznati. HSBC i JPMorgan su globalni koordinatori transakcije, dok u prodaji obveznica u hongkonškim dolarima učestvuju Bank of China (Hong Kong), ICBC i Standard Chartered. Emisiju u singapurskim dolarima organizuju DBS, OCBC i United Overseas Bank.

Obveznice bi trebalo da budu izmirene 19. novembra, a očekuje se da dobiju kreditni rejting Aa2 od agencije Moody’s i AA+ od Standard & Poor’s. Njihovom prodajom Alphabet dodatno širi i geografski diversifikuje izvore finansiranja. Kompanija je prošle nedelje prikupila šest milijardi evra emisijom obveznica u evropskoj valuti, dok je u avgustu prodala obveznice u vrednosti od 25 milijardi dolara na američkom tržištu i 5,5 milijardi australijskih dolara (3,7 milijardi američkih dolara) na tržištu Australije.