Slovenački fondovi upravljaju neto imovinom od 7,8 milijardi evra

Krajem aprila, investicioni fondovi slovenačkih kompanija za upravljanje imali su 7,8 milijardi evra neto imovine. Prema podacima Udruženja kompanija za upravljanje investicionim fondovima, ova vrednost stalno raste, u aprilu prošle godine iznosila je 5,9 milijardi evra.

Najveći deo imovine je u akcijskim fondovima, 5,5 milijardi evra. Slede mešoviti (1,5 milijardi evra), obveznički (520 miliona evra) i fondovi tržišta novca (300 miliona evra), sumirala je direktorka udruženja Mira K. Veljić na sastanku sa novinarima, prenosi SEEbiz.

Pored toga, kompanije za upravljanje su upravljale sa oko 3,2 milijarde evra kroz upravljanje imovinom, a dve upravljaju i alternativnim investicionim fondovima. Prošle godine udruženje je dobilo i novog člana, kompaniju ACP, koja se bavi isključivo alternativnim fondovima, objasnila je Veljić.

Kako je naglasila, alternativni investicioni fondovi nisu toliko jaki po pitanju imovine pod upravljanjem, ali je ovo relativno nova industrija i očekuju njen rast u budućnosti.

U decembru prošle godine, nešto manje od 356.000 investitora je investiralo u investicione fondove, od čega je 99,6 odsto bilo fizičkih lica. Prosečna vrednost uplate po investitoru bila je 1.544 evra.

Prema rečima predsednika udruženja Bendžamina Jošara, inače rukovodioca Triglav fondova, u Sloveniji i dalje postoje dva dominantna kanala prodaje, banke i osiguravajuća društva.

Udruženje je takođe predstavilo rezultate ankete o stavovima prema upravljanju ličnim finansijama i korišćenju digitalnih alata u tom pogledu. Anketa, koja je sprovedena između 19. i 28. aprila, obuhvatila je 781 osobu starosti od 18 do 65 godina.

Prema podacima udruženja, trenutno manje od polovine stanovništva ulaže ili povećava svoju ušteđevinu ili viškove, dok većina stanovništva štedi.

Na štedni račun 38 odsto ispitanika ulaže svoju ušteđevinu, 16 odsto u investicione fondove, 11 odsto u hartije od vrednosti, a sedam odsto u ETF-ove (Exchange Traded Funds). U međuvremenu, 27 odsto štedi u gotovini.