Američki fond Apollo iznenada objavio kontraponudu za kupovinu EasyJeta

Uprava kompanije EasyJet dala je zeleno svetlo za potencijalnu ponudu od 5,7 milijardi funti (6,8 milijardi evra) od američke privatne investicione firme Apollo, čime je ova niskotarifna avio-kompanija postala predmet iznenadnog rata ponudama.

Uprava kompanije saopštila je u petak da je „sklona da preporuči“ akcionarima potencijalnu ponudu u gotovini, koja vrednuje poslovanje na 7,15 funti (8,44 evra) po akciji, piše Guardian.

Ranije ove nedelje, uprava EasyJeta se u načelu saglasila da prihvati ugovor vredan 6,9 funti po akciji od kompanije Castlelake, nakon što je ova američka privatna investiciona firma povećala svoju ponudu po peti put. Međutim, analitičari su ocenili da je ta ponuda, vredna 5,5 milijardi funti, potcenila vrednost EasyJeta.

„Uprava EasyJeta je pažljivo razmotrila predloženu gotovinsku ponudu zajedno sa svojim finansijskim savetnicima i jednoglasno zaključila da su finansijski uslovi predložene gotovinske ponude na nivou koji bi bila sklona da preporuči akcionarima“, saopštila je kompanija. „Shodno tome, uprava EasyJeta više nije sklona da preporuči predlog kompanije Castlelake“.

Najnovija ponuda takođe omogućava trenutnim akcionarima, među kojima je i osnivač Stelios Hadži-Ioanu (Stelios Haji-Ioannou), koji zajedno sa svojom porodicom i dalje poseduje više od 15 odsto kompanije, da ostanu suvlasnici pod vlasništvom Apolla, umesto da budu primorani da prodaju svoje udele kada EasyJet bude povučen sa berze.

Apollo namerava da zadrži postojeći ugovor o licenciranju brenda sa Hadži-Ioanuom, na osnovu kojeg on prima tantijeme od avio-kompanije.

Ako bi ponuda od 5,7 milijardi funti bila uspešna, osnivač avio-kompanije bi mogao da inkasira 855 miliona funti ukoliko odluči da proda svoj udeo. Hadži-Ioanu nije komentarisao pokušaje kupovine.

Privatna investiciona firma je signalizirala da će podržati trenutnu strategiju i menadžment EasyJeta i da ne planira komadanje kompanije.

„Apollo veruje u postojeću strategiju kompanije koja se odnosi na razvoj i jačanje modela niskotarifnog prevoznika, pre svega kroz modernizaciju flote, unapređenje dodatnih usluga i programa lojalnosti, kao i proširenje paket-aranžmana (easyJet holidays) u strukturno diferenciran izvor zarade„, saopštila je kompanija.

Kako su dodali, Apollo prepoznaje važan doprinos koji je menadžment tim EasyJeta, zajedno sa zaposlenima, dao uspehu kompanije. “Apollo visoko vrednuje ljude i veruje da će identifikovanje i zadržavanje ključnih kadrova unutar EasyJet grupe biti od najveće važnosti.“

Firma ima rok do 7. avgusta da dostavi čvrstu ponudu za avio-kompaniju, čije su akcije u petak ujutru skočile za 14 odsto, pošto su investitori pozdravili izglede za rat ponudama.

Apollo je saopštio da će preduzeti sve neophodne korake kako bi ispunio propise EU o stranom vlasništvu i obavezao se da će uložiti najveće napore da zadovolji sve ostale regulatorne uslove.

Prema pravilima EU, evropske avio-kompanije moraju biti u većinskom vlasništvu investitora iz tog regiona, što je pravilo koje važi za EasyJet i nakon Bregzita.

Castlelake je najavio partnerstvo sa dva investitora u pokušaju da ispuni te zahteve.

U novembru prošle godine, Apollo, čije je evropsko sedište u Londonu, završio je finansiranje od 745 miliona dolara (555 miliona funti) za portfelj slotova za poletanje i sletanje kompanije Virgin Atlantik na aerodromu Hitrou.

Apollo je ranije investirao u avio-industriju, uključujući američkog niskotarifnog prevoznika Sun Country Airlines, Aeroméxico, Atlas Air i logističku kompaniju Swissport.

Ova privatna investiciona firma je obezbedila 2,5 milijardi evra (2,1 milijardu funti) finansiranja tokom perioda od 18 meseci kako bi ojačala bilans stanja grupe Air France-KLM tokom pandemije kovida, a 2022. godine obezbedila je 700 miliona dolara finansijske podrške za restrukturiranje Scandinavian Airlines.