Slovenija izdala desetogodišnju obveznicu vrednu 500 miliona dolara

Slovenija je izdala desetogodišnju obveznicu u vrednosti od 500 miliona dolara. Kako je saopštilo Ministarstvo finansija, američki dolar je strateška valuta za Sloveniju, a ova transakcija predstavlja drugi izlazak te zemlje na dolarsko tržište kapitala od 2014. godine.

Potražnja investitora premašila je 785 miliona dolara, piše SEEbiz.

Zahvaljujući solidnoj potražnji, Slovenija je ponovo mogla da se osloni na svoju raznovrsnu bazu institucionalnih investitora, navelo je Ministarstvo finansija. Organizatori emisije bili su Barclays, Deutsche Bank, DZ Bank, JP Morgan i Raiffeisen Bank International.

Nova desetogodišnja dolarska obveznica izdata je u iznosu od 500 miliona dolara, uz kupon od 5,6 odsto i raspon prinosa od 65 baznih poena u odnosu na referentnu desetogodišnju američku državnu obveznicu. Prinos do dospeća iznosio je 5,63 odsto, dok je cena obveznice bila 99,773 odsto nominalne vrednosti.

Nakon što su investitori tokom prezentacija iskazali interesovanje za ovu vrstu ulaganja, Slovenija je otvorila knjigu narudžbina. Potražnja je konstantno rasla i premašila 825 miliona dolara, uključujući 220 miliona dolara narudžbina organizatora emisije.

Juče nakon 14 časova iznos emisije utvrđen je na 500 miliona dolara, dok je potražnja investitora premašila 785 miliona dolara, uključujući 195 miliona dolara narudžbina organizatora emisije. To je, prema navodima ministarstva, omogućilo uspešan završetak transakcije.

„Ovom transakcijom Slovenija produžava svoju krivu prinosa u dolarima i nadovezuje se na poslednju emisiju referentne desetogodišnje dolarske obveznice iz 2023. godine, nastavljajući da predstavlja region centralne i istočne Evrope na tržištima dolarskog kapitala“, navedeno je u saopštenju.

Kako bi se zaštitila od promena kursa američkog dolara u odnosu na evro, Slovenija je izvršila valutni svop za celokupan iznos emisije. Stvarni trošak finansiranja državnog budžeta putem ove dolarske obveznice, nakon valutne zamene, iznosi 4.124 odsto.

Prema navodima Ministarstva finansija Slovenije, emisija doprinosi diverzifikaciji izvora finansiranja i održavanju odnosa sa međunarodnim institucionalnim investitorima. Iznos emisije u skladu je sa ciljem daljeg smanjenja udela javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP), koji bi ove godine trebalo da dostigne 64,6 odsto.

Ministarstvo je dodalo da 65 odsto investitora dolazi iz kontinentalne Evrope, 15 odsto iz Azije i sa Bliskog istoka, 12 odsto iz Ujedinjenog Kraljevstva, a osam odsto iz Severne Amerike.

Posmatrano prema vrsti institucija, 32 odsto investitora čine upravljači fondovima, isti udeo imaju banke i privatne banke, dok 27 odsto čine centralne banke i zvanične institucije. Osiguravajuća društva i penzioni fondovi zastupljeni su sa šest odsto, a fondovi rizičnog kapitala sa tri odsto.