Anthropic finalizuje kreditnu liniju od 15 milijardi dolara pred izlazak na berzu

Anthropic PBC trebalo bi da finalizuje proširenje svoje revolving kreditne linije na 15 milijardi dolara, prema rečima osoba upoznatih sa tim pitanjem, čime bi otklonila jednu od prepreka uoči javne prijave dokumentacije za dugo očekivanu inicijalnu javnu ponudu (IPO) kompanije koja se bavi veštačkom inteligencijom.

Proces vodi Morgan Stanley, rekle su te osobe. Goldman Sachs Group Inc. i JPMorgan Chase & Co. takođe imaju istaknute uloge u kreditnoj liniji, zajedno sa Citigroup Inc., navele su. Ove četiri banke takođe vode pripreme za IPO, kako je ranije izvestio Bloomberg News.

Proizvođač četbota Claude nastoji da putem inicijalne javne ponude prikupi koliko i SpaceX ili čak više od toga, rekle su osobe upoznate sa pripremama. Kompanije obično finalizuju revolving kreditnu liniju pre nego što bankama saopšte njihove formalne uloge u procesu izlaska na berzu.

Očekuje se da će Barclays Plc i Wells Fargo & Co. takođe imati ključne uloge u kreditu, rekle su osobe upoznate sa tim. Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Royal Bank of Canada i UBS Group AG takođe su visoko rangirane u kreditnoj liniji, navele su.

Generalno, kod sindiciranih kredita, što je veće učešće neke banke, veće su i naknade koje ona dobija od zajmoprimca. Kada se očekuje velika transakcija na tržištu kapitala, viši rang banke u kreditnoj liniji obično znači i aktivniju ulogu u predstojećem poslu.

Na takozvanoj revolving kreditnoj liniji učestvuju i Bank of Montreal, BNP Paribas SA, Credit Agricole SA, Mizuho Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. i Toronto-Dominion Bank, rekle su osobe upoznate sa tim.

Kreditna linija trebalo bi da bude veća od približno deset milijardi dolara koliko je kompanija prvobitno ciljala, izvestio je Bloomberg News u avgustu.

Anthropic je od najaktivnijih banaka koje vode kreditnu liniju zatražio da pozajme oko 1,25 milijardi dolara svaka, dok je sledeći nivo aktivnih banaka podstaknut da ponudi oko milijardu dolara. Za manje aktivne uloge, obavezivanja se spuštaju na oko 750 miliona dolara i manje, izvestio je Bloomberg.

Detalji kredita još bi mogli da budu promenjeni, rekle su osobe, koje su zatražile da ostanu anonimne jer informacije nisu javne. Predstavnici Anthropica, Goldman Sachsa, JPMorgana, Citigroupa, Barclaysa, Wells Farga, Bank of Americe i UBS-a odbili su da komentarišu. Ostale banke nisu odmah odgovorile na zahteve za komentar.

Revolving kreditna linija biće znatno veća od petogodišnje kreditne linije od 2,5 milijardi dolara koju je Anthropic obezbedio prošle godine, uz učešće Morgan Stanleya, Barclaysa, Citigroupa, Goldman Sachsa, JPMorgana, Royal Bank of Canada i MUFG-a, navodi se u tadašnjoj objavi na LinkedInu.

Trka AI kompanija za izlazak na berzu pruža Anthropic-u priliku da sledi primer kompanija poput SpaceX-a, koji je u maju povećao svoju revolving kreditnu liniju na pet milijardi dolara, sa prethodnih 1,5 milijardi, pokazao je prospekt, samo mesec dana pre rekordnog IPO-a. Sastav banaka koje su učestvovale u toj ponudi bio je uglavnom isti kao kod banaka koje rade na IPO-u.

Anthropic je na putu da, na osnovu trenutnih rezultata poslovanja, ostvari prihod na godišnjem nivou veći od 65 milijardi dolara, što je više od sedam puta iznad nivoa na kojem je bio krajem prošle godine, izvestio je Bloomberg News.